上周在開部門例會的(de)時(shí)候,我和(hé)我們速途研究院的(de)幾位分(fēn)析師討(tǎo)論了(le)下(xià)半年中國O2O産業發展相關報告,制定了(le)進展表格。
由于長(cháng)期以來(lái)速途研究院通(tōng)過數據報告向業界解讀中國互聯網發展情況,很多(duō)事情的(de)分(fēn)析免不了(le)往數據層面靠。針對(duì)百度宣布投資200億做(zuò)大(dà)糯米,阿裏、騰訊急行軍對(duì)抗的(de)現狀,我們做(zuò)了(le)一個(gè)O2O紛争的(de)沙盤模拟,分(fēn)析未來(lái)的(de)O2O産業競争和(hé)發展的(de)走勢。得(de)出一個(gè)驚人(rén)的(de)結論:中國O2O領域一哥(gē)美(měi)團真正要在2015年迎來(lái)“危”和(hé)“機”,面對(duì)BAT巨頭的(de)全力以赴,美(měi)團目前需要融資至少30億美(měi)元甚至更多(duō)才能持續保持領先,并且基于現狀這(zhè)30億美(měi)元級别的(de)融資可(kě)能已經開始洽談,而最終的(de)決定權在王興手裏。
2015年的(de)開年年會上,王興發表了(le)《2015年是O2O大(dà)決戰之年》的(de)動員(yuán)演講。他(tā)表示2015年會是“O2O真真正正大(dà)決戰的(de)一年”,美(měi)團要面對(duì)挑戰,去搭建平台、建設生态。在我看來(lái),王興是中國真正最懂(dǒng)O2O的(de)企業家,沒有之一。然而美(měi)團畢竟還(hái)沒有真正成爲大(dà)型平台性公司,沒有BAT那樣的(de)流量、資源、金錢實力,不過美(měi)團在O2O領域的(de)布局、技術、理(lǐ)解層面不弱于甚至超過BAT,也(yě)就是說王興現在面臨最大(dà)的(de)發展問題,隻有一個(gè)字:錢!
30億美(měi)元聽(tīng)起來(lái)是一個(gè)非常驚人(rén)的(de)數據,但和(hé)美(měi)團未來(lái)可(kě)能千億美(měi)元級别的(de)市值相比不值一提,這(zhè)個(gè)道理(lǐ)王興非常明(míng)白并且理(lǐ)解。然而高(gāo)額的(de)融資額意味著(zhe)出讓更多(duō)的(de)股權,意味著(zhe)公司一旦做(zuò)大(dà)了(le)就可(kě)能不會屬于自己。8年前,王興200萬美(měi)元把人(rén)人(rén)網賤賣給千橡互動,後來(lái)陳一舟把人(rén)人(rén)做(zuò)上市,市值一度高(gāo)達80億美(měi)元。經此教訓,後來(lái)在2010年初創辦美(měi)團網後,王興時(shí)時(shí)刻刻告誡自己:無論如何要把控股權掌握在自己團隊手裏。
但,中國O2O産業發展到今天,已經不是個(gè)人(rén)意志所能左右市場(chǎng)的(de)走向了(le)。我相信,此次此刻做(zuò)事果決的(de)王興正在猶豫不決,選擇一個(gè)艱難的(de)決定:要麽融資10億美(měi)元,出讓較少的(de)股份,放慢(màn)發展速度,通(tōng)過深耕細作和(hé)百度、騰訊等打持久戰;要麽冒一把風險,融資30億美(měi)元甚至50億美(měi)元,真正放手一搏,通(tōng)過絕對(duì)優勢和(hé)BAT拉開差距,以絕後患。
這(zhè)兩種選擇沒有對(duì)錯,都分(fēn)别有成功和(hé)失敗的(de)案例。
中國O2O産業的(de)三寸和(hé)七寸
中國O2O産業看似紛雜(zá),但關鍵點就一個(gè)三寸和(hé)七寸。
這(zhè)裏的(de)三寸指的(de)是第四方平台(關于什(shén)麽是第四方平台,請大(dà)家自行百度搜索我之前的(de)分(fēn)析文章(zhāng)),三寸相對(duì)來(lái)說好理(lǐ)解,王興明(míng)白,李彥宏也(yě)能明(míng)白,馬雲明(míng)白但沒時(shí)間去做(zuò)深度理(lǐ)解,馬化(huà)騰不太明(míng)白但意圖深刻的(de)去做(zuò)理(lǐ)解弄了(le)一身傷,這(zhè)個(gè)三寸甚至連窩窩團徐茂棟這(zhè)樣的(de)人(rén)都能知道一個(gè)大(dà)概,并且從概念上去做(zuò)一些落地的(de)事情。
而七寸就是我之前在分(fēn)析“百度200億投資糯米網”提到過的(de)會員(yuán)體系,這(zhè)個(gè)七寸BAT大(dà)佬裏目前隻有李彥宏一位理(lǐ)解的(de)最爲深刻,當然最早醒悟的(de)是傳統行業的(de)王健林(lín),不過王健林(lín)明(míng)白了(le)也(yě)無能爲力,并且王健林(lín)希望除他(tā)之外巨頭全部都去别的(de)點上兜圈子,拖慢(màn)行業的(de)發展速度,使得(de)萬達O2O體系打個(gè)時(shí)間差有更大(dà)可(kě)能跻身一線。
不過一旦魔盒打開了(le),大(dà)家紛紛開始醒悟,在李彥宏宣布200億投資糯米網後的(de)一周,馬化(huà)騰和(hé)馬雲雖然表面上沒有動靜,但内心早已掀起滔天巨浪,暗中開始合縱連橫,四處布局,建設完善的(de)會員(yuán)體系。作爲團購(gòu)領域的(de)王興,其實開竅的(de)比李彥宏更早,但苦于資金限制沒有大(dà)張旗鼓的(de)做(zuò)布局。
盛世危機:美(měi)團的(de)戰略級對(duì)手不止BAT
時(shí)光(guāng)回溯,2011年王慧文(備注:美(měi)團聯合創始人(rén))邀請速途網做(zuò)客美(měi)團,當時(shí)有個(gè)細節讓我至今感觸頗深。彼時(shí)團購(gòu)網站座次沒有定下(xià),前幾名紛紛拿到了(le)巨額融資,那個(gè)時(shí)候很多(duō)團購(gòu)網站的(de)老闆都忘乎所以,開始奢侈的(de)享受人(rén)生或者四處演講,唯獨美(měi)團網的(de)CEO王興能靜下(xià)心來(lái),和(hé)普通(tōng)員(yuán)工一起坐(zuò)在一個(gè)大(dà)開間裏,沒有自己的(de)辦公室,頂個(gè)光(guāng)頭在那兒(ér)辛勞的(de)敲著(zhe)鍵盤,我當時(shí)說了(le)一句話(huà):如果幾年後,美(měi)團網成不了(le)中國最大(dà)的(de)團購(gòu)網站,天理(lǐ)難容!後來(lái),到了(le)2014年,美(měi)團網一個(gè)月(yuè)的(de)銷量,比第二、第三、第四名加起來(lái)還(hái)多(duō)”。
今天,王興需要做(zuò)的(de)不是團購(gòu)領域的(de)老大(dà)了(le),而是整個(gè)O2O領域的(de)老大(dà)。前幾天百度宣布成爲O2O領域的(de)老大(dà),我相信用(yòng)不了(le)多(duō)久阿裏和(hé)騰訊也(yě)會通(tōng)過一些數據和(hé)市場(chǎng)動作宣布其在O2O領域的(de)領先地位。
美(měi)團現在看起來(lái)一片風光(guāng),但也(yě)隐憂不斷。除了(le)BAT,還(hái)有萬達、滴滴、58同城(chéng)這(zhè)幾家實力不容小看的(de)對(duì)手,甚至國子号的(de)中石油、五礦、寶鋼、工行等通(tōng)過産業互聯網的(de)方式切入到O2O領域。
如果我是王興,這(zhè)一次真的(de)要冒一把險,一步到位,完成這(zhè)筆懸而未決的(de)巨額融資,轟轟烈烈的(de)參與到這(zhè)場(chǎng)大(dà)決戰中來(lái)。
寫在最後:2015年O2O大(dà)決戰後,哪幾家巨頭會出局是很多(duō)人(rén)感興趣的(de)話(huà)題。在我看來(lái),這(zhè)種擔憂純粹杞人(rén)憂天,即使大(dà)決戰之後,行業一線的(de)巨頭也(yě)都不會出局,更多(duō)的(de)是座次排定和(hé)搶占更多(duō)市場(chǎng)份額。因爲O2O市場(chǎng)盤子幾十萬億,完全可(kě)以同時(shí)容納10家萬億級别的(de)巨頭存在,而我們廣大(dà)的(de)中小創業者要學會适時(shí)的(de)擁抱巨頭,利用(yòng)好這(zhè)些平台。